Kaksi homomiestä tutkii seksuaalisia halujaan massiivisella megadildolla. He aloittavat työntämällä suuren lelun aistillisesti tiukkaan reikäänsä, voihkien nautinnosta, kun he työntävät sitä yhä syvemmälle ja kovemmin. Kiihottuessaan he vaihtavat asentoa vuorotellen käyttäen lelun molempia päitä toisiinsa, kunnes molemmat saavuttavat räjähtävät orgasmit. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän intensiivisestä nautinnostaan, heidän kehonsa tärinästä voihkimisen ja huohotuksen ääniin. Miehet vuorotellen tyydyttävät itseään eri asennoissa, jokainen työntää rajojaan ja kokee uusia nautinnon tasoja. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella kuumia poikia nousemassa valtavilla leluilla.