Två arabiska homosexuella män ägnar sig åt lite solo-lek. De börjar med att retas med sina fingrar och tungor innan de går vidare till mer intima aktiviteter. En av killarna är särskilt skicklig på att ge sig själv njutning, och använder sina händer för att utforska varje tum av sin kropp. Han stönar lågt när han jobbar upp sig, bygger upp spänningen tills han inte längre kan hålla sig. När de kommer närmare varandra byter de ställning, turas om att stöta in i varandra medan de fortfarande håller ögonkontakten. Till slut drar sig en kille ur och börjar knulla sig själv hårt och ser till att det trånga hålet inte glider ner för mycket. Kameran zoomar in för en närbild av handlingen, visar varje detalj av det gapande hålet och den intensiva njutningen det ger. Den här hemgjorda videon är ett måste för alla som älskar amatörporr med riktiga människor som utforskar sin sexualitet.