Två unga och snygga homosexuella män engagerar sig i passionerade kyssar och analsex bakifrån. De börjar med att kyssas passionerat, innan de går vidare till intensiv rövknull. Killarna turas om att rida varandras hårda kukar, medan kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva njutning. Kemin mellan dem är påtaglig, med båda männen stönar och stönar av njutning.