Videoen viser en kvinne som gir partneren en sen blowjob mens hun har på seg kondom. Hun starter med å sakte sette kondomet inn i munnen, bruke det til å stimulere ham og bringe ham til randen av orgasme. Mens hun fortsetter å stryke ham, bytter hun frem og tilbake, tar hele lengden hans inn i munnen og får ham til å stønne av glede. Hendene hennes beveger seg opp og ned skaftet hans mens hun jobber seg opp, presser ham dypere og hardere til han endelig eksploderer i ekstase. Dette er et must-see for alle som liker å se dyktige kvinner gi forbløffende blowjobs uten beskyttelse.