Film przedstawia gorące spotkanie między dwoma zalotnikami, którzy oddają się swojemu fetyszowi spermy. Zaczynają od eksplorowania swoich ciał, wodzenia dłońmi po swoich krągłościach i zmysłowego dotykania się. Gdy stają się bardziej podnieceni, przechodzą do wspólnego walenia konia, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają nowe wyżyny ekstazy. Jeden facet jest w tym szczególnie wprawiony, używając dłoni do gładzenia swojego twardego kutasa, podczas gdy drugi obserwuje i cieszy się każdą chwilą. Zamienia rzeczy, schodząc na siebie i używając obu rąk do stymulacji swojej wrażliwej skóry, budując wybuchowy finał, który zostawia go pokrytego go gorącą, lepką spermą. Ten film jest idealny dla tych, którzy uwielbiają widzieć facetów walących konia i doświadczających intensywnej rozkoszy, zarówno samotnie, jak i z kimś innym.