En moden kvinde og hendes steddatter engagerer sig i lidenskabelige kys og oralsex. De skifter stilling flere gange, hvor steddatteren rider sine mødre tilbage og bliver fanget i at onanere af sin stedfar. De fortsætter med at udforske hinandens kroppe, hvor kvinden tager kontrol og viser sin dominerende side. Videoen slutter med, at begge partnere når orgasme sammen, tydeligt tilfredse med deres møde.