Dvě úžasné ženy, Novinhas a její brunetka, se zapojí do žhavé crossdressingu. Začínají vzájemným drážděním svůdnými pohyby, než přejdou k intimnějším aktivitám. Novinha má na sobě přiléhavé šaty, které nenechávají nic na fantazii, když ukazuje své křivky a hraje si sama se sebou. Její partner je stejně atraktivní, se svalnatým tělem, které vypadá naprosto lahodně. Když se k sobě přibližují, vymění si pozici, přičemž Novinhas jezdí na svých partnerech zpět, zatímco její partner se dívá a užívá si každý okamžik. Nakonec dosáhnou explozivního vyvrcholení, přičemž oba partneři společně dosahují orgasmu. To je nutností pro každého, kdo miluje žhavou crossdressing akci a chce vidět dvě nádherné ženy, jak zkoumají svou sexualitu novými a vzrušujícími způsoby.