בעיירה הקטנה דרי, מיין, אחות חורגת של בחור צעיר באה לבקר את ליל כל הקדושים. כמעריצה גדולה של סטיבן קינגס "It", היא מחליטה להתחפש לפניווייז הליצן הרוקד האימתני ללילה של כיף. האחות החורגת, עם גופה המעוצב בצורה מושלמת, עוטה את התלבושת האדומה והלבנה האיקונית, שלמה עם איפור ופאה של הליצנים. כשהיא מקפצת בבית, אחיה החורג לא יכול שלא להישאב פנימה בקסמה המפתה. המתח נבנה כשהשניים עוסקים במפגש לוהט, גופם שזור כשהם חוקרים את תשוקתם ההדדית. האחות החורגת שהפכה עכשיו לגמרי לפניווייס, משתלטת, ידיה חוקרות כל סנטימטר מגוף אחיה החורג. החדר מתמלא בגניחות וגניחות כשהם מתמסרים לדחפים הראשוניים שלהם, אבודים בעולם הפנטזיה המשותפת שלהם. אבל ככל שהלילה נמשך, המציאות שוקעת, והם חייבים להתמודד עם ההשלכות של מעשיהם. כשהזוג הצעיר מגיע, הם מתחלפים ומענגים זה את זה עם זה, ומוצאים את עצמם מקיימים יחסי מין נלהבים. כשהזוג החורג חוזר הביתה, הם חוקרים את רצונותיהם ההדדיים זה עם זה. כשהילדה הצעירה נלקחת לחדר השינה, הם חוקרים זה את גופו של זה, והם מתמכרים למין נלהב.