Στη μικρή πόλη του Derry, Maine, μια νεαρή θετή αδερφή επισκέπτεται το Halloween ως μεγάλη θαυμάστρια του Stephen Kings "It", αποφασίζει να ντυθεί ως ο τρομακτικός Pennywise ο Κλόουν που χορεύει για μια νύχτα διασκέδασης.Η θετή αδέρφη, με το τέλεια σχηματισμένο σώμα της, φοράει το εικονικό κόκκινο και άσπρο ντύσιμο, πλήρες με το μακιγιάζ και την περούκα των κλόουν.Καθώς αναπηδά στο σπίτι, ο θετός αδερφός της δεν μπορεί παρά να παρασυρθεί από τη σαγηνευτική γοητεία της.Η ένταση αυξάνεται καθώς οι δύο εμπλέκονται σε μια καυτή συνάντηση, τα σώματά τους μπλέκονται καθώς εξερευνούν τις αμοιβαίες επιθυμίες τους.Τα βήματα, μεταμορφωμένα πλέον πλήρως, παίρνει τον έλεγχο του σώματος της Penwny, εξερευνώντας το σώμα της με τα χέρια του κάθε θετού αδερφού της.Τα αδέρφια γεμίζουν το σώμα τους και τα βογκητά τους, τα οποία πρέπει να παραδοθούν στα μούτρα τους, αλλά και τις συνέπειες της βραδιάς τους.