شابة ترتدي زي بينيوايز الراقصة في هالوين ترتدي ليلة ممتعة من المرح في بلدة ديري الصغيرة بولاية مين. الأخت الزوجة ترتدية زيًا أحمر وأبيضًا مبدعًا مع مكياج المهرجين وشعر مستعار. بينما ترتد حول المنزل، لا يمكن لأخوها أن يقاوم سحرها الجذاب. يتصاعد التوتر عندما ينخرط الاثنان في لقاء ساخن، تتشابك أجسادهما بينما يستكشفان رغباتهما المتبادلة. الأخت الجديدة، التي تحولت الآن تمامًا إلى بينيواز، تتحكم، تستكشف كل بوصة من جسد أخوها الزوج. تملأ الغرفة بالأنين والزفير بينما يستسلمون لرغباتهم البدائية، المفقودة في عالم خيالهم المشترك. ولكن مع مرور الليل، يبدأ الواقع، ويجب عليهم مواجهة عواقب أفعالهم.