I en verden af ekstrem nydelse samles en gruppe kinky individer for at hengive sig til deres dybeste ønsker. Scenen udspiller sig med to slaver, deres kroppe bundet og deres munde gagget, klar til at behage deres herrer. Stemningen er tung af forventning, da slaverne bliver pisket, deres hud karminrød af læderstikket. Deres skrig af smerte bliver dæmpet af gaggerne, hvilket tilføjer et ekstra lag af kink til scenen. Herrerne tager sig god tid, udforsker hver en centimeter af deres slavinders kroppe, fra deres fyldige bryster til deres stramme røve. Slaverne underkaster sig, trods deres begrænsninger, ivrigt nydelsen, deres øjne fyldt med en blanding af smerte og ekstase. Gruppesexen, der følger, er intens, med slaverne, der bliver brugt og misbrugt på alle mulige måder. Lydene af kvælning og stønnen fylder rummet og skaber en symfoni af nydelse, som kun de mest umættelige BDSM-kendere kunne sætte pris på. Dette er en verden, hvor nydelse og smerte flettes sammen, hvor grænserne for konventionel sex presses til det yderste.