욕망이 가득한 중년 여성인 앤젤라 밀프는 젊은 연인의 도착을 간절히 기다리고 있다.조급하게 기다리면서 자기 만족을 탐닉하기로 결심하고 옷을 벗고 풍만한 곡선을 드러내며 손가락으로 연인이 도착하여 열정적인 만남을 계속할 때까지 만족을 찾으며 촉촉한 욕망을 탐구한다.그러는 사이 호기심 많은 아들이 방에 들어와 자신을 드러낸 유혹적인 연상의 여인의 모습을 엿볼 수 있다.그 광경에 호기심을 느낀 그는 기꺼이 동참하고 싶은 충동을 참지 못하고 자신을 즐겁게 해주기 위해 자신의 간절한 자지를 내어준다.초인종이 울리자 안젤라미프는 혼자 남게 되지만 친구 아들에게 금단의 욕망을 맛보게 하기 전에는 그렇지 않다.