Ангела-милф, похотна жена средњих година, нестрпљиво чека долазак свог младог љубавника. Док нестрпљиво чека, она одлучује да се препусти неком самозадовољству, скидајући одећу и откривајући своје раскошне облине. Прстима истражује своје влажне жеље, тражећи задовољство док њен љубавник не стигне да настави свој страствени сусрет. У међувремену, њен радознали син, ухвати поглед на заводљиву старију жену која се разголићује. Заинтригиран призором, он не може да одоли пориву да јој се придружи, нудећи свој жељни курац да јој угоди. Док звоно на вратима, Ангела-милфа је остављена сама, али не пре него што остави свог пријатеља сина са примамљивим укусом њених забрањених жеља.