Alexa og Joels, to amatørelskere, har drømt om deres første møde med den legendariske Mike. Deres vildeste fantasier går i opfyldelse, da de endelig befinder sig i hans lejlighed, klar til at udforske dybet af deres lyster. Mike, en mand, der har set det hele, er ivrig efter at hjælpe det uerfarne par i gang. Han ser på, hvordan Alexa, en smuk ung kvinde med en umættelig appetit på nydelse, ivrigt tager ham i munden, hendes læber dygtigt arbejder hans dunkende lem. Joels, ikke at blive udeladt, slutter sig til, stryger Mikes pik, mens Alexa fortsætter sit mundtlige eventyr, hendes tunge danser over hver tomme af hans skaft. Da rummet fyldes med lydene af deres lidenskabelige elskov, når Mike sit klimaks, hans varme sperm lander på Alexas ivrige bryster. Dette er et øjeblik, de aldrig vil glemme, et vidnesbyrd om deres utækkelige begær og deres umættelige liderlighed for hinanden.