Alexa och Joels, två amatörälskare, har drömt om sitt första möte med den legendariska Mike. Deras vildaste fantasier går i uppfyllelse när de till slut befinner sig i hans lägenhet, redo att utforska djupet av sina önskningar. Mike, en man som sett allt, är ivrig att hjälpa det oerfarna paret att komma igång. Han tittar på när Alexa, en vacker ung kvinna med en omättlig aptit på njutning, ivrigt tar honom i munnen, hennes läppar skickligt arbetar med hans bultande lem. Joels, för att inte bli utelämnad, ansluter sig, smeker Mikes kuk medan Alexa fortsätter sitt muntliga äventyr, hennes tunga dansar över varje tum av hans skaft. När rummet fylls med ljuden av deras passionerade älskog når Mike sitt klimax, hans varma sperma landar på Alexas ivriga bröst. Detta är ett ögonblick de aldrig kommer att glömma, ett bevis på deras outsläckliga lust och deras omättliga lust för varandra.