هايلي سكوت، امرأة متزوجة، تجد نفسها في وضعية محرجة مع رجل أسود. يزداد التوتر عندما يغريها بحديث قذر وزبه الأسود الضخم. غير قادرة على المقاومة، تستسلم لتقدماته، وتأخذه بعمق في فمها. تزداد الشدة عندما يخترقها من الخلف، ينيكها بقوة وسرعة في مواقف مختلفة. مع اقتراب الذروة، يكثف العمل، مع أخذ هايلي لها كالبطل. تنتهي المشهد بإفراج مرضٍ، تاركة هايلي بلا أنفاس وراضية.