Bu buharlı üçlüde, iki muhteşem siyah güzellik, Mr Nutts ve Nikki Lately, ciddi sıcak aksiyonlara katılıyorlar. Sahne, kadınların büyük siyah bir yarrağı emmek için sırayla çekim yaparak başlıyor. Sıkı kıçlarına derinlemesine binerek, orgazma yaklaştıklarında zevkle inliyorlar. Ama hepsi bu değil - işler gerçekten sıcaklaşıyor. Adamlardan biri kontrolü ele alıyor, diğerleri arkadan izlerken devasa yarrağını kızların büyük kıçlarından birine sokuyor. Kızlar sık sık pozisyon değiştiriyor ve her iki kızın da yoğun cinsel deneyimlerinden tam olarak tatmin olduklarından emin oluyorlar. Sahne ilerledikçe, kamera yakından yaklaşarak her bir itiş ve zıplamayı yakından ve kişisel bir şekilde görmenizi sağlıyor. Bu kadınların nasıl eğleneceklerini bildikleri açık ve onlar bunu göstermekten çekinmiyorlar.