In deze hete trio nemen twee prachtige ebony schoonheden, Mr Nutts en Nikki Lately, deel aan serieuze hete actie. De scène begint met de dames die gretig afwisselend een enorme zwarte lul zuigen, die al hard en klaar is voor actie. Ze rijden het afwisselend diep in hun strakke kontjes, kreunend van genot terwijl ze dichter bij het orgasme komen. Maar dat is niet alles - de dingen worden echt heet als ze aan de slag gaan. Een van de jongens neemt de controle over, stoot zijn enorme lid in een van de grote kontjes van de meisjes terwijl de andere van achteren kijkt. De meisjes wisselen vaak van positie, zodat beide meisjes volledig tevreden zijn van hun intense seksuele ervaring. Naarmate de scène vordert, zoomt de camera dichterbij, waardoor je een close-up en persoonlijk beeld krijgt van elke stoot en sprong. Het is duidelijk dat deze dames weten hoe ze een goede tijd moeten hebben en ze zijn niet bang om het te laten zien.