U ovom vrućem trojcu, dve prelepe crne lepotice, gospodin Nutts i Nikki Lately, se bave ozbiljnom akcijom. Scena počinje sa ženama koje se željno smenjuju u pušenju ogromnog crnog kurca, koji je već tvrdi i spreman za akciju. One ga smenjuju u svojim tesnim guzovima, stenje od zadovoljstva dok se približavaju orgazmu. Ali to nije sve - stvari se stvarno zagrevaju kada počnu da rade. Jedan od momaka preuzima kontrolu, gurajući svoj ogroman kurac u veliku guzu jedne od devojaka, dok druga gleda otpozadi. Devojke često menjaju položaje, osiguravajući da su obe devojke potpuno zadovoljne svojim intenzivnim seksualnim susretom. Kako scena napreduje, kamera se približava, dajući vam blizak i lični pogled na svaki udar i skok. Jasno je da ove dame znaju kako da se dobro zabave i ne boje se pokazati.