V tem vročem trojčku se dve prelepi temnopoltni lepotici, gospod Nutts in Nikki Lately, lotajo resnega vročega akcije. Scena se začne s tem, da se dame z navdušenjem izmenjujejo pri sesanju ogromnega črnega tiča, ki je že trd in pripravljen na akcijo. Nazaj ga jezdijo globoko v svoje tesne ritke, stokanje od užitka, ko se približujeta orgazmu. Ampak to ni vse - stvari se resnično ogrevajo, ko se začnejo ukvarjati z delom. Eden od fantov prevzame nadzor, potisne svoj ogromen tič v eno od dekletovih velikih ritk, medtem ko drugi gleda od zadaj. Dekleta pogosto menjajo položaje, da se prepričata, da sta obe dekleti popolnoma zadovoljni s svojim intenzivnim spolnim doživetjem. Ko se scena nadaljuje, kamera približa in vam daje osebni pogled na vsak potisk in skok. Jasno je, da te dame vedo, kako se dobro zabavati in se ne bojijo pokazati.