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Neste ménage torride, duas lindas belezas ébano, Mr Nutts e Nikki Lately, se envolvem em uma ação realmente quente. A cena começa com as senhoras se revezando para chupar um enorme pau preto, que já está duro e pronto para ação. Elas se revezam cavalgando fundo em seus culos apertados, gemendo de prazer à medida que se aproximam do orgasmo. Mas isso não é tudo - as coisas realmente aquecem quando elas começam a trabalhar. Um dos caras assume o controle, enfiando seu enorme membro em um dos grandes cantos das garotas enquanto o outro assiste por trás. As garotas mudam de posição com frequência, garantindo que ambas as garotas estejam totalmente satisfeitas com sua intensa experiência sexual. À medida que a cena progride, a câmera zooma de perto, dando a você uma visão próxima e pessoal de cada impulso e salto. É claro que essas senhoras sabem como se divertir, e não têm medo de mostrar isso.
