V tomto dráždivém příběhu najdeme trojici dychtivých účastnic připravených oddat se svým tělesným touhám. Scéna se odehrává s amatérskou dívkou vedle, toužící potěšit svého partnera, a dobře vybaveným gentlemanem známým jako velký černý penis Mandingo, připraveným uspokojit každou její potřebu. Scéna však přichází v podobě ebenové sukuby, její křivky dokonale ladí s velikostí Mandingos. Akce začíná s dívkou a sukubou, obě předvádějí svá působivá aktiva, než se Mandingo připojí k zábavě. Jak kamera zachycuje každý okamžik, sukuba se ujímá vedení, vede masivního člena Mandingos do jejích hlubin, zatímco dívka od vedle se dychtivě účastní. Scéna je vizuální hostinou třepání zadkem, tlustých těl a pozic cameltoe, která vyvrcholí uspokojivým závěrem. To je nutností pro ty, kteří oceňují dobré 3, amatérskou akci a štědré servírování uctívání zadku.