סיפור מגרה מתפתח כשזוג הומו אוהב, ג'ורג' וג'ק, מוצאים את עצמם במצב מתפשר עם החבר הביסקסואלי שלהם, מייק. העלילה מסתבכת כשהחבר הכי טוב של מייק, ניק, מצטרף לקלחת, ומוסיף שכבה נוספת של התרגשות לתערובת. המתח מורגש כשהגברים משילים את העכבות שלהם ועוסקים במפגש לוהט, גופם שזור במחול תשוקה. החדר מתמלא בגניחות ואנחות כשהם חוקרים זה את גופו של זה, התשוקה שלהם גדלה עם כל נגיעה. ככל שהלילה נמשך, הרצונות של הגברים הופכים עזים יותר, גופם חלקלק מזיעה כשהם ממשיכים במסע הארוטי שלהם. הסצנה מגיעה לשיאה בגמירה פראית, ומשאירה את כולם חסרי נשימה ומסופקים. זהו סיפור של תענוגות אסורים, של גברים החוקרים את הרצונות העמוקים ביותר שלהם, ושל הקשר הבלתי ניתן לשבירה ביניהם.