שתי נערות מתבגרות, שתיהן חובבות בעולם ההתעלסות, מוצאות את עצמן בחברתו של בחור שמשתוקק להדריך אותן. החדר מזמזם בציפייה כשהבנות מחליפות לחישות חרישיות, עיניהן נוצצות מסקרנות והתרגשות. הבחור, חבר של אחת הבנות, יותר ממוכן לעזור להן לחקור את המיניות שלהן. הוא מתחיל בלהראות להן איך לענג אחת את השנייה, ידיו חוקרות במיומנות את גופן, מעוררות גניחות הנאה מהבנות. האווירה מחשמלת כשהן מתמכרות לרצונות החדשים שלהן, אצבעותיהן רוקדות זו על זו בעור. הבחור עולה בקרוב למרכז הבמה, הזין הפועם שלו הופך למוקד תשומת הלב שלהן. הן מתחלפות ומענגות אותו, אצבעותיהן ופיהן חוקרות כל סנטימטר ממנו. המצלמה לוכדת את הפעולה מכל זווית, מספקת חווית POV שלא משאירה כלום לדמיון. זהו מפגש לוהט בין שלושה מבוגרים צעירים, מלא תשוקה וחקירה.