Dvě dospívající dívky, obě amatérky ve světě milování, se ocitnou ve společnosti muže, který je dychtivě vede. Místnost bzučí nedočkavostí, když si dívky vyměňují jemné šepty, jejich oči jiskří zvědavostí a vzrušením. Chlap, přítel jedné z dívek, je více než ochotný pomoci jim prozkoumat jejich sexualitu. Začíná tím, že jim ukazuje, jak se navzájem potěšit, jeho ruce obratně zkoumají jejich těla a vyvolávají u dívek sténání rozkoše. Atmosféra je elektrická, když se oddávají svým nově nalezeným touhám, jejich prsty tančí nad kůží toho druhého. Chlap se dostatečně brzy dostane do centra pozornosti, jeho pulzující penis se stává středem jejich pozornosti. Střídavě ho potěšují, jejich prsty a ústa zkoumají každý centimetr jeho těla. Kamera zachycuje akci z každého úhlu, poskytující zážitek POV, který nic nenechává fantazii. Toto je horké setkání mezi třemi mladými dospělými, naplněné vášní a průzkumem.