Svůdná nevlastní dcera svede svého nevlastního otce a zapojí se do vášnivého sexu. Začne tím, že ho dráždí svým velkým zadkem, než se svlékne a odhalí svá velká, bezsrstá ňadra. Nevlastní otec neodolá a začne jí olizovat bradavky, zatímco ona sténá rozkoší. Po troše lízání nevlastní otec vyndá svůj velký penis a začne ji šukat. Nevlastní dcera si to užívá, ale také myslí na svou nevlastní matku, která by mohla každou chvíli chodit. Nevlastní otec jí řekne, aby se nebála a pokračuje v šukání, přičemž se ujistí, že jí zakryje ústa. Nevlastní dcera se pak na něj dostane, jede na jeho velkém penisu, zatímco on ji dál šuká zezadu. Nevlastní dcera několikrát vystříkne a nevlastní otec konečně vystříká, pokryje ji svým lepkavým semenem.