V dráždivém projevu chtíče se dvě úžasné ženy, Lia Louise a Lou Nesbit, oddávají vášnivému lesbickému setkání, jejich jazyky tančí nad těly ostatních. Atmosféra je nabita syrovou touhou, když zkoumají každý centimetr sebe, jejich prsty sledují cesty rozkoše. Akce se ale nezastaví. Zvědavý muž, přitahovaný omamnými zvuky, vkročí do jejich světa a při pohledu před ním se mu rozšíří oči. Neztrácí čas připojením se k erotickému tanci, jeho tělo se proplétá s jejich. Dívky, nefázované jeho přítomností, pokračují ve vzájemném potěšení, zatímco on si vezme jednu z nich zezadu. Místnost je naplněna symfonií jejich sténání a vzdechů, jejich těla se pohybují v dokonalé harmonii. Není to jen trojka, ale oslava bisexuální lásky, důkaz síly touhy. Kamera zachycuje každý okamžik, každý dotek, každý vzdech, ponořující vás do tohoto světa nespoutané rozkoše.