Ebben a forró találkozásban Tim és olasz barátja, Italo szenvedélyes anális szexet folytatnak. A jelenet egy ízlésesen feldíszített hálószobában játszódik, lágy világítással és fényűző ággyal. Italo, a tapasztaltabb partner átveszi az irányítást, azzal kezdeményezi az akciót, hogy ujjaival izgatja Tims seggét, felkészítve őt az előtte álló intenzív élvezetre. Miután teljesen kész, kemény farkát Timsbe meríti, hátsó bejáratot hívva, örömnyögéseket váltva ki mindkét férfiból. A szoba megtelik testük hangjaival, ahogy összeütközik, miközben ritmikus szeretkezési táncba kezdenek. Szexuális kémiájuk tapintható, ahogy kielégíthetetlen vággyal kutatják egymás testét. A kamera minden intim részletet rögzít, az izzadságérzetük kifejezésétől lefelé csorogva az arcuk testének izzanata kifejezéséig. Ez a nyers találkozás nyers, szenvedélyes találkozást hagy maga után.