V tomto horúcom stretnutí sa Tim a jeho taliansky priateľ Italo oddávajú vášnivému sedeniu análneho sexu. Scéna sa odohráva v vkusne zariadenej spálni s jemným osvetlením a luxusnou posteľou. Italo, skúsenejší partner, preberá vedenie, iniciuje akciu dráždením Timovho zadku prstami, pripravuje ho na intenzívnu rozkoš pred sebou. Akonáhle je Italo plne pripravený, ponorí svojho tvrdého vtáka do Timsa a pozýva zadný vchod, čím vyvoláva stony rozkoše od oboch mužov. Miestnosť sa naplní zvukmi ich tiel, ktoré sa zrazia, keď sa zapájajú do rytmického tanca milovania. Ich sexuálna chémia je hmatateľná, keď skúmajú navzájom telá s nenásytnou túžbou. Kamera zachytáva každý intímny detail, od kvapôčok potu stekajúcich po ich telách až po prejavy čistej extázy vtisnuté do ich tvárí. Toto gay análne stretnutie je svedectvom sily surovej, nefiltrovanej vášne, nechávajúc divákov uchvátených intenzitou ich spojenia.