Nevlastní syn přistihne svou nevlastní matku, jak telefonuje s prostitutkou, a je šokován, když zjistí, že jeho nevlastní matka plánuje sex s ní. Nemůže tomu uvěřit a rozhodne se to celé sledovat z druhé místnosti. Prostitutka dorazí a akce začne. Nevlastní matka se dychtivě přidá a neváhá předvést své sexuální dovednosti. Nevlastní syn sleduje, jak prostitutka sjíždí na jeho nevlastní matku a pak se nevlastní matka vrhne na prostitutku. Nevlastního syna zaujalo, jak prostitutka zacházela s jeho nevlastní matkou a nemohla se vzrušit. Rozhodl se přidat a začal masturbovat, zatímco sledoval, jak se obě ženy zabývají sexuálními akty. Nevlastní matka si všimne jeho činu a usměje se. Nevlastní syn se dál dívá, jak se obě ženy dál zabývají sexuálními akty, přičemž nevlastní matka používá robertka, aby prostitutku potěšila. Nevlastní syn byl spokojen s tím, čeho byl svědkem, a odešel z místnosti, takže obě ženy pokračovaly v sexuálním setkání.