Et lummert afroamerikansk par udforsker swingingernes verden, deltager i fester og engagerer sig i nogle hotte møder. Atmosfæren er ladet med forventning, da hun erfarent bringer ham til randen, hver eneste bevægelse fanget i fantastiske detaljer. Dette er ikke bare en simpel handling af oral nydelse; det er en fristende visning af lidenskab og begær, der vil efterlade seerne betaget. Det er et vidnesbyrd om kærlighedens og liderlighedens magt, et varmt møde, der lover at efterlade dig forpustet. Så læn dig tilbage og nyd showet, mens dette eventyrlystne par tager dig med på en vild tur af nydelse og ekstase.