Sarah Vandella, en kurvet amerikansk MILF med en stor røv og store bryster, er en kvinde, der ved, hvordan man forfører. Da hendes stedsøn kommer over, kan hun ikke lade være med at udnytte situationen, drille ham med sin rigelige barm og invitere ham til at komme ind på hendes værelse til en snak. Så snart døren lukker bag ham, spilder hun ingen tid på at gå i gang, afsløre sin fede, modne fisse og sprede den bredt for ham at udforske. Synet af hendes fede, canadiske krop er for meget for ham at modstå, og han kaster sig ivrigt ind i hende og knepper hende hårdt og dybt. Dette er ikke dit typiske far- og sønscenarie, men snarere et varmt møde mellem en MILFog hendes stedsøn, hvor lyst tager styringen.