To homoseksuelle mænd tager deres lidenskab til udendørs leg på en offentlig strand. Fyrene, begge amatører, engagerer sig i en vild boltring under åben himmel med deres kroppe glinsende af sved og sand. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, da den ene fyr ivrigt tager de andre dunkende hårde pik ind i munden. Fyrene bytter derefter roller, hver ivrige efter at smage deres partners manddom. Men det virkelige sjov begynder, når de vender deres opmærksomhed mod de forbudte fornøjelser ved analleg. Fyrene udforsker hinandens numser, deres fingre og tunger dykker dybt ind i deres stramme huller. Mens intensiteten bygger sig op, tager de deres fornøjelse til nye højder, deres kroppe vrider sig i ekstase under solen. Dette er en homoseksuel pornovideo, der ikke overlader noget til fantasien, og tilbyder et spændende glimt ind i verden af homoseksuel analsex og bareback action.