Et hedt møde opstår, da en erfaren fristerinde, hendes ungdommelige modpart og en velbegavet mand engagerer sig i en erotisk trekant. Den modne vixen med sin umættelige sult tager ivrigt føringen, mens hendes yngre partner ivrigt følger trop. Manden, en mester i nydelse, er mere end villig til at forkæle begge kvinder, hans hænder udforsker deres kroppe, mens deres munde ivrigt omslutter hans dunkende lem. Den ældre kvinde, med sine erfarne læber, leverer kyndigt en forbløffende oral præstation, mens hendes yngre følgesvend ivrigt gengælder, hendes uskyld i modsætning til hendes vilde opgivelse. Da rummet fyldes med symfonien af deres nydelse, bliver manden taget til nye højder, hans krop vrider sig i ekstase, mens han deles mellem de to kvinder, hans klimaks et vidnesbyrd om deres fælles begær. Dette er en pirrende fortælling om ældgamle lyster og ungdommelig udforskning, hvor nydelse ikke kender nogen grænser.