Yui Tamaki og Jyosou Souseiki, to af de hotteste transseksuelle babes rundt, slår sig sammen til en forbløffende trekant. Disse to sexede shemales er klar til at tage enhver udfordring op, herunder en varm trekant med en heldig fyr, der spiller for alt. Se dem forføre ham med deres uimodståelige charme og derefter fortsætte med at give ham det hotteste blowjob i hans liv, før de skiftes til at ride hans enorme pik. Men det er kun begyndelsen. Som handlingen varmes op, tager de tingene til næste niveau og giver ham en forbløffende anal knepning, der vil efterlade dig forpustet. Med deres stramme røv bliver kneppet hårdt og deres skrig af nydelse fylder rummet, viser disse to sexede shemales ingen nåde, da de giver deres partner en vild tur, han sent vil glemme. Så spænd op og gør dig klar til en vild rejse med disse to sexede shemales og deres heldige partner.