En gruppe svarte menn og hvite kvinner engasjerer seg i vill analsex og rumpeknulling. Disse amatørparene handler om å flytte grensene for sine seksuelle lyster, og de er ikke redde for å vise det. Handlingen starter med noen hete blowjobs, mens damene bytter på å glede partnerne sine med harde kuker. Men det er bare forretten. Hovedretten er en deilig spredt ørn, når gutta tar kjærestene sine bakfra, og stikker de harde pikkene dypt inn i de stramme rumpene deres. Damene stønner i ekstase mens partnerne deres knuller dem hardt og raskt, og etterlater ingen hull uutforsket. Fra lubben til feit, fra europeisk til tysk, disse babesene er klare for alt. Og når handlingene er over, etterlater de seg dekket av varm sperm, et testament til deres umettelige sult etter hardcore sex.