Chad Diamond, ein Mann mit raffiniertem Geschmack, wenn es um seine sexuellen Vorlieben geht, hat eine besondere Vorliebe für Shemale-Liebhaber.Dieses Mal wählt er eine atemberaubende afrikanische transsexuelle Schönheit als seine Partnerin in Lust aus. Dieses wunderschöne transsexuelle Mädchen mit ihrem engen Arschloch und unwiderstehlichem Schwanz wird Chad eine wilde Fahrt verpassen, die er bald vergessen wird. Nach einigen Solo-Spielen nimmt Chad begierig das pochende Glied der Shemales in den Mund und genießt jeden Zentimeter davon. Aber das ist erst der Anfang. Die Shemale belohnt Chad mit einem leidenschaftlichen Analfick, ihre Körper verflochten in einem Tanz der Wünsche. Schließlich erreicht Chad seinen Höhepunkt, sein heißes Land, sie zeigt nicht nur die rohe Leidenschaft, sondern auch die Leidenschaft zwischen zwei Menschen, die es lieben.