Chad Diamond, een man met een verfijnde smaak als het gaat om zijn seksuele voorkeuren, heeft een speciale voorliefde voor shemale-liefhebbers. Deze keer koos hij een bloedmooie Afrikaanse transseksuele schoonheid als zijn partner in plezier. Dit prachtige transseksuele meisje, met haar strakke kontgaatje en onweerstaanbare pik, staat op het punt Chad een wilde rit te geven die hij niet snel zal vergeten. Na zich over te geven aan wat solospel, neemt Chad gretig het kloppende lid van de shemales in zijn mond, genietend van elke centimeter ervan. Maar dat is nog maar het begin. De shemale, op zijn beurt, beloond met een gepassioneerde anale neukpartij, hun verlangen naar een dans in een dansgevloerse dans. Uiteindelijk bereiken zijn sperma zijn hoogtepunt, Chad bereikt precies zijn hoogtepunt. Dit is de definitie van hete en Chad die niet alleen de passie kent, maar ook de passie toont die ze koestert tussen twee individuen die hem graag zien.