Chad Diamond, en mann med raffinert smak når det kommer til sine seksuelle preferanser, har en spesiell forkjærlighet for shemale-elskere. Denne gangen valgte han en fantastisk afrikansk transseksuell skjønnhet som sin partner i nytelse. Denne nydelige transseksuelle jenta, med hennes stramme rumpehull og uimotståelige kuk, er i ferd med å gi Chad en vill tur han sent vil glemme. Etter å ha hengitt seg til litt solospill, tar Chad ivrig de bankende lemmet inn i munnen, nyter hver tomme av det. Men det er bare begynnelsen. Shemale, i sin tur, belønner Chad med en lidenskapelig anal knulling, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær. Til slutt når Chad klimaks, hans varme sæd lander på shemales tilbake. Denne høydefinisjonsvideoen viser ikke bare Chads takknemlighet for shemale kjærlighet, men også den rå, ufiltrerte lidenskapen mellom to personer som vet nøyaktig hva de vil og er redde for å ta det.