Chad Diamond, seorang lelaki yang bercita-cita tinggi, mempunyai kecenderungan khusus terhadap kekasih shemale. Kali ini, dia memilih kecantikan transseksual Afrika yang menakjubkan sebagai pasangannya dalam kesenangan. Gadis transseksual yang cantik ini, dengan lubang duburnya yang ketat dan zakar yang tidak dapat ditolak, akan memberikan Chad pengalaman liar yang tidak akan segera dia lupakan. Selepas menikmati beberapa permainan solo, Chad dengan penuh semangat menerima shemale yang menembusi mulutnya, tetapi akhirnya menjadi ahli kumpulan muzik yang tidak dapat dipuaskan, tetapi akhirnya mencapai klimaks yang diinginkannya dengan keinginan dan keinginan yang tinggi.