Chad Diamond, en mand med raffineret smag, når det kommer til sine seksuelle præferencer, har en særlig forkærlighed for shemale-elskere. Denne gang vælger han en fantastisk afrikansk transseksuel skønhed som sin partner i nydelse. Denne smukke transseksuelle pige, med sit stramme røvhul og uimodståelige pik, er ved at give Chad en vild tur, han sent vil glemme. Efter at have hengivet sig til noget solospil, tager Chad ivrigt de dunkende lem ind i munden, nyder hver tomme af det. Men det er kun begyndelsen. Shemale belønner Chad med en lidenskabelig anal fuck, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Til sidst når Chad sit klimaks, hans varme sperm lander på shemales tilbage. Denne højopløselige video viser ikke kun Chads påskønnelse for shemale kærlighed, men også den rå, ufiltrerede passion mellem to personer, der ved præcis hvad de vil have og er bange for at tage det.