Chad Diamond, en man med raffinerad smak när det gäller sina sexuella preferenser, har en särskild förkärlek för shemale-älskare. Den här gången väljer han en fantastisk afrikansk transsexuell skönhet som sin partner i njutning. Denna underbara transsexuella tjej, med sin tighta röv och oemotståndliga kuk, är på väg att ge Chad en vild åktur han sent kommer att glömma. Efter att ha hängett sig åt lite solospel tar Chad ivrigt in den bultande lemmen i munnen, njuter av varje tum av den. Men det är bara början. Shemalen belönar i sin tur Chad med ett passionerat analknull, deras kroppar sammanslingrade i en dans av lust. Till slut når Chad sitt klimax, hans heta sperma landar på shemales tillbaka. Den här högupplösta videon visar inte bara Chads uppskattning för shemale kärlek, utan också den råa, ofiltrerade passionen mellan två individer som vet exakt vad de vill ha och är rädda för att ta det.