Austin Oriley, ein charmanter Typ mit gepiercter Zunge und Leidenschaft für Sex, lebt neben einer atemberaubenden Blondine mit einem großen Arsch. Als seine Freundin weg ist, kann er dem Drang nicht widerstehen, seine Nachbarin für etwas frechen Spaß zu besuchen. Sobald sie die Tür öffnet, kann er nicht anders, als auf ihre schönen Brüste und ihren saftigen Arsch zu starren. Nach einigen Smalltalk erkennen beide, dass sie eine gegenseitige Anziehungskraft haben. Sie gibt ihm begierig einen Deepthroat-Blowjob, der ihn vor Vergnügen stöhnen lässt. Dann spreizt sie ihre Beine und bietet ihm ihr enges Arschloch an, das er begierig mit seinem pochenden Glied penetriert. Er fickt sie hart und tief und genießt jede Sekunde ihrer Anal-Intimität. Nach einer wilden Session lässt er ihre heiße Ladung über ihrem Gesicht frei und lässt sie sicher zwischen seinem Nachbarn zurück.