Et slemt par inviterer et annet par over for en vill natt med swinging. Vennen deres har et skjult kamera klar til å fange hvert øyeblikk av deres frekke møte. Handlingen starter med at de to jentene eksponerer sine rikelige eiendeler og bankende ønsker. Gutta, ute av stand til å motstå, dykker inn med hodet først, tilfredsstiller partnerne sine med sine imponerende ferdigheter og størrelser. Ting tar en spennende tur når jentene går ned på kne, ivrig tilfredsstiller partnerens manndom. Gutta gir tilbake tjenesten, og utforsker hver tomme av partnerens lystsentre. Kameraet fanger hver vinkel, bakfra og oppover, og avslører hver eneste detalj av deres lidenskapelige møte. Klimaks er et syn å se, med begge parene flettet inn i en vill, uhemmet boltre som etterlater dem alle grundig fornøyde.