Savannah Gold og Romana Ryder er to vellystige kvinner som vet hvordan de skal skru opp varmen på soverommet. Kledd i forførende strømpebukser og undertøy er de klare for hardcore-nytelse. Mens kameraet ruller, begynner de å utforske hverandres kropper, og hendene deres streifer fritt over de rikelige kurvene deres. Snart bestemmer de seg for å legge til en tredje deltaker i deres erotiske eskapade, og som flaks vil ha det, er en eldre herre mer enn villig til å være med på moroa. Damene bytter på å glede ham, deres munner og hender jobber i perfekt harmoni for å drive ham vill. Klimaks av deres lidenskapelige møte ser den heldige mannen slippe løs sin innestengt lyst, hans varme ladning lander på ansiktene til disse umettelige sirenene. Dette er en trekant som vil gjøre deg andpusten og lengter etter mer.