Chloe Temple, mladá puberťačka s nezbedným pruhem, se ocitá v divokém setkání s mimozemským návštěvníkem. Mimozemšťan s postavou, která je napůl člověk, napůl mimozemšťan, touží prozkoumat sexuální zdatnost Chloes. Po horké orální výměně Chloe dychtivě nasedá na mimozemský pulzující úd a jezdí na něm svůdným rytmem. Mimozemšťanka, kterou zaujala Chloes bez zábran, jí oplácí vášnivým šukáním. Jejich sexuální tanec pokračuje v různých polohách, zezadu až k misionáři, každý z nich je intenzivnější než ten poslední. Vyvrcholení jejich setkání vidí, jak mimozemšťan uvolňuje své semeno, označuje konec jeho mise, ale začátek nové kapitoly v životě Chloe. S posledním dotekem zdobí mimozemská lepkavá esence její andělskou tvář, svědectví o jejich nezapomenutelném setkání.