En ung mand med en passion for de finere ting i livet hengiver sig til fellatios kunst og dedikerer sin tid til at tilfredsstille sin partners imponerende lem. Hans læber, tunge og hænder navigerer kyndigt i det indviklede landskab af lyst og bringer sin partner til randen af ekstase. Scenen udfolder sig med en fristende blanding af amatør og professionelle skuespillere, der viser en række hudtoner fra lys til mørke og aldre fra ungdommelig til moden. Intensiteten bygger sig op, mens de unge mænds færdigheder bliver sat på prøve, hans dedikation til sit håndværk tydeligt i hvert gisp og støn fra hans partner. Videoen kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, og efterlader begge deltagere grundigt nydt og længes efter mere. Dette er et varmt møde, der viser kunsten at oral nydelse, og efterlader seerne fanget af den rå lidenskab og intensitet på skærmen.