Denne amatørvideoen viser et hett møte mellom en ung mann og en velutstyrt bjørn. Scenen begynner med en yngre fyr, ivrig etter å glede sin eldre partner, faller på kne og åpner bjørnebuksene for å avsløre sin massive, hårete kuk. Den unge mannen, tydelig overrasket over synet, kan ikke unngå å stirre i ærefrykt på størrelsen på partnerens lem. Bjørnen, ikke en til å kaste bort tid, tar den unge mannens munn og stuper sin bankende kuk dypt inne, og fremkaller stønn av nytelse fra dem begge. Intensiteten bygger seg opp når bjørnen fortsetter å knulle den unge mannens munn, hans tykke, hårede kuk glir inn og ut for hvert støt. Til slutt slipper bjørnen sin innestengt lyst, skyter sin ladning inn i den unge mannens ivrige munn. Synet av bjørnen varm sæd som fyller den unge mannens munn er et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen som definerer dette amatør homofile møtet.