Ten amatorski gejowski film prezentuje gorące spotkanie między młodym mężczyzną a dobrze obdarzonym niedźwiedziem. Scena rozpoczyna się od młodszego faceta, który chce zadowolić swoją starszą partnerkę, opadając na kolana i rozpinając spodnie niedźwiedzi, aby odsłonić swojego masywnego, owłosionego kutasa. Młody mężczyzna, wyraźnie zaskoczony widokiem, nie może się powstrzymać, ale patrzy z podziwem na wielkość członka swojego partnera. Niedźwiedź, nie jeden do stracenia czasu, zabiera usta młodego mężczyzny i zanurza swojego pulsującego kutas'a głęboko w środku, wywołując jęki rozkoszy od obojga. Intensywność rośnie, gdy niedźwiedź kontynuuje pieprzenie ust młodego mężczyznę, jego gruby, owładowany kutas wsuwa się i wysuwa przy każdym pchnięciu. W końcu niedźwiedź wypuszcza swoje pragnienie, strzelając swoim ładunkiem do młodych mężczyzn chętnych ust. Wzrok młodego człowieka wypełniający nasienie spermą, wypełniając ich namiętne usta, definiuje namiętny test, który napotykają bezgrzebieniowego partnera.