Denne amatør-homoseksuelle video viser et hedt møde mellem en ung mand og en velbegavet bjørn. Scenen begynder med, at den yngre fyr, ivrig efter at behage sin ældre partner, falder på knæ og åbner bjørnebukserne for at afsløre sin massive, behårede pik. Den unge mand, tydeligt overrasket over synet, kan ikke lade være med at stirre i ærefrygt på størrelsen af hans partners lem. Bjørnen, ikke en til at spilde tid, tager den unge mands mund og kaster sin dunkende pik dybt ind, hvilket fremkalder støn af nydelse fra dem begge. Intensiteten bygger sig op, mens bjørnen fortsætter med at kneppe den unge mands mund, hans tykke, behårede pik glider ind og ud for hvert stød. Til sidst slipper bjørnen sin indestængte lyst og skyder sin ladning ind i den unge mands ivrige mund. Synet af den varme sperm, der fylder den unge mands mund, er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der definerer dette amatør-homoseksuelle møde.